Blackstone, a través de su entidad LHMC Midco, ha lanzado una colocación acelerada de 6,09 millones de acciones de Cirsa, equivalentes al 3,6% de su capital social. La operación, valorada en 82,94 millones de euros, se dirige exclusivamente a inversores cualificados y cuenta con Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley como entidades coordinadoras globales.
Detalles de la colocación
La colocación se llevará a cabo de conformidad con un acuerdo celebrado entre el vendedor y las entidades coordinadoras globales. LHMC Midco ha concedido a Morgan Stanley una opción de sobre-adjudicación para comprar hasta 910.000 acciones adicionales, lo que representa aproximadamente el 0,5% del capital de Cirsa.
Impacto en la participación de Blackstone
Actualmente, Blackstone posee el 78,4% del capital de Cirsa. Tras la finalización de la operación, prevista para el próximo 7 de abril, LHMC Midco continuará siendo titular de aproximadamente 124,7 millones de acciones de Cirsa, equivalentes al 74,2% de su capital social.
Condiciones de la colocación
El vendedor ha acordado con las entidades coordinadoras globales no transferir ni disponer de ninguna de sus acciones ordinarias restantes en la sociedad durante un periodo de 90 días. Cirsa no es parte de la colocación y no recibirá ingresos derivados de la operación.
