Emisión y condiciones
Abertis Infraestructuras, a través de Abertis Finance B.V. en Países Bajos, colocó el 21 de abril de 2026 una emisión de 500 M€ en bonos híbridos perpetuos con cupón del 4,75 %. La colocación se cerró con una demanda que superó 9,5 veces la oferta.
Destino de los recursos
Los fondos se destinarán a refinanciar parte del stock existente de híbridos mediante una recompra simultánea del mismo importe, cuyo plazo finaliza el 28 de abril. La operación busca mantener una gestión equilibrada del balance y preservar el rating de inversión.
Detalles de la colocación
La emisión se realizó con participación de inversores institucionales internacionales. La estructura perpetua implica que los bonos no tienen fecha de amortización fija, lo que los sitúa entre la deuda y el capital propio. El cupón del 4,75 % resulta atractivo en un entorno donde el Euríbor ha subido a 2,772 % en abril, según datos del mercado Euríbor 21 abril 2026 sube a 2,772 %.
