La filial española de la operadora rumana Digi se prepara para su estreno en el mercado de valores español a finales de este mes, según fuentes financieras. La compañía ha contratado a bancos como BBVA, CaixaBank e ING para su salida a Bolsa. La prioridad es ampliar capital en España por entre 150 y 200 millones de euros.
La salida a Bolsa en un entorno de incertidumbre
La inestabilidad de los mercados debido al conflicto en Oriente Próximo supone un desafío para los debutantes en la Bolsa española. Sin embargo, Digi mantiene sus planes de estreno. La decisión final dependerá de la situación del mercado, que sufre una volatilidad extrema ante la guerra en Irán.
La teleco ha contratado a Rothschild como asesor de cabecera, mientras que Santander, Barclays y UBS son los coordinadores globales. Linklaters y Uría Menéndez se ocupan de los asuntos legales. La valoración preliminar se mantiene en unos 2.000 millones de euros.
El negocio en España, clave para Digi
El fundador de Digi, Zoltán Teszári, lleva preparando la salida a Bolsa de la empresa en España desde el año pasado. El negocio en el país es su gran talismán y quiere potenciarlo con capital fresco. La filial española es clave para el futuro de la operadora.
Crecimiento y rentabilidad
La compañía todavía quema caja para mantener su ritmo de crecimiento en España, aunque prevé revertir esta situación y alcanzar la rentabilidad total a partir de 2029 o 2030. El CEO anticipó que el margen del ebitda pasará del 19% del año pasado a superar el 20% en el presente ejercicio.
