TSK anuncia una OPS de 150 M€
TSK, la compañía de ingeniería con sede en Gijón, ha comunicado su intención de salir a Bolsa mediante una Oferta Pública de Suscripción (OPS) dirigida a inversores cualificados. La operación pretende captar ≈150 M€ y está sujeta a la aprobación del folleto por la CNMV y a las condiciones de mercado.
Detalles de la ampliación y respaldo financiero
Banco Santander y CaixaBank actuarán como coordinadores globales de la oferta, mientras que Alantra Capital, Banca March y JB Capital Markets se incorporan como co‑colocadores. Santander será también el banco agente y Banca March el asesor financiero de TSK. En el plano legal, Hogan Lovells International asesora a la compañía y J&A Garrigues a las entidades colocadoras.
Los fondos recaudados servirán para reforzar la flexibilidad financiera de TSK, ampliar su base accionarial y financiar la siguiente fase de crecimiento. En 2025 la empresa facturó 1.035 M€, con un EBITDA de 99,7 M€ y un beneficio neto de 32 M€, cifras que reflejan una sólida rentabilidad.
Backlog y proyección de negocio
Al cierre del ejercicio, TSK disponía de un backlog de 29 proyectos en 12 países, valorado en 1.292 M€. Además, mantiene acuerdos de exclusividad con clientes energéticos y tecnológicos por un valor estimado de . La compañía ha ejecutado más de 350 proyectos en 50 países durante los últimos 15 años, consolidándose como referente en la transición energética.
