ACS amplía su capital con 700 M€ de Florentino Pérez y Criteria para impulsar centros de datos

ACS lanza una ampliación de capital del 2 %

El grupo de construcción y servicios ACS anunció hoy una ampliación de capital del 2 %, que incorporará hasta 700 M€ de inversión procedente de Florentino Pérez (a través de Rosán Inversiones) y Criteria Caixa. La operación se ejecutará en la Bolsa española y se completará antes de las 08:00 h del 19 de mayo.

Detalles de la operación y condiciones

Se emitirán 5 433 291 nuevas acciones, equivalentes al 2 % del capital social. Los inversores firmarán un lock‑up de 90 días, sin posibilidad de vender durante ese periodo, salvo excepciones habituales del mercado. La colocación será acelerada, coordinada por BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale, y está dirigida a inversores cualificados, sin derecho de suscripción preferente.

Paralelamente, ACS cancelará dos permutas financieras con Société Générale y CaixaBank, que involucraban 11,12 M de acciones. La cancelación generará una venta de esos títulos por alrededor de 1,1 bn €, que se integrará en la colocación acelerada.

Objetivo: infraestructuras digitales y centros de datos

Los fondos recaudados se destinarán al plan de desarrollo de infraestructuras digitales del grupo. ACS pretende acelerar la construcción de centros de datos y proyectos vinculados a semiconductores e inteligencia artificial en mercados estratégicos como EE. UU., Canadá, Europa y Asia‑Pacífico. La compañía también reforzará su capacidad de ingeniería integral y construcción modular para proyectos de nueva generación.

Esta apuesta se alinea con la tendencia del sector, como muestra la reciente apertura de seis centros de datos de AWS en Villanueva de Gállego, que ha creado 180 empleos y refuerza la demanda de infraestructura tecnológica en España. AWS abre seis centros de datos en Villanueva de Gállego y genera 180 empleos.

Próximos pasos y repercusiones

La colocación comenzará de inmediato y se espera que concluya antes del plazo establecido. Una vez finalizada, ACS comunicará al mercado el precio definitivo de la colocación y los términos finales del aumento de capital. La empresa asegura que la operación generará valor para sus accionistas mediante flujos de caja a largo plazo y rentabilidades atractivas.

"Esta operación permitirá generar valor para nuestros accionistas mediante iniciativas con capacidad de producir flujos de caja sostenidos y rentabilidades atractivas", afirmó un portavoz de ACS.

El refuerzo de capital también sitúa a ACS en una posición ventajosa para competir en el mercado de infraestructuras digitales, un segmento que está creciendo rápidamente y que ha sido destacado en análisis recientes sobre la posición de España en sectores de alta tecnología. Por ejemplo, el informe sobre el liderazgo español en el mercado inmobiliario de lujo subraya la diversificación de inversiones en activos estratégicos. España lidera el mercado inmobiliario de lujo en Europa, según LuxuryEstate.com.

Cierre

Con la ampliación de capital, ACS busca consolidar su presencia en el ámbito digital y aprovechar la demanda creciente de centros de datos y soluciones tecnológicas. La operación, que combina inversión directa y la venta de acciones previamente permutadas, proporcionará los recursos necesarios para ejecutar su plan de negocio, estimado entre 5 500 y 6 000 M€ de inversión total. El mercado observará de cerca la evolución del precio de la colocación y el impacto de estos fondos en los proyectos futuros del grupo.