Intesa Sanpaolo lanza oferta de 30.600 millones por MPS
Intesa Sanpaolo, el mayor banco italiano, anunció este lunes una oferta en efectivo y acciones por 30.600 millones de euros para adquirir Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). La propuesta llega tras la manifestación de interés de Banco BPM en una posible fusión con el banco toscano.
Detalles de la oferta y respuesta de la competencia
La oferta contempla 1,6 acciones de Intesa Sanpaolo más 1 € en efectivo por cada acción de MPS, lo que supone una prima del 12,5 % sobre el cierre del 5 de junio. Con esta combinación, Intesa pretende absorber la mayor parte del negocio de MPS mientras paga una prima competitiva.
Banco BPM, por su parte, ha confirmado su intención de iniciar conversaciones con MPS para explorar una fusión que también superaría los 50.000 millones de euros de capitalización de mercado. Hasta el momento, ninguna de las partes ha ofrecido una contrapropuesta a Intesa.
Implicaciones de mercado y medidas regulatorias
Para mitigar posibles problemas de competencia, Intesa ha acordado vender a Unipol Assicurazioni alrededor de 635 sucursales de MPS y la mayor parte de sus estructuras centrales, por un precio entre 3.000 y 3.500 millones de euros. La operación dejará a Intesa con aproximadamente el de los beneficios netos esperados de MPS+Mediobanca en 2025.
